摘要:美国5月新增就业33.9万远超预期,但失业率意外创10月来新高,工资增长放缓,市场预计6月不加息、7月加息;“新美联储通讯社”:非农就业不可能化解美联储内部争论,利率最终或高于预期。 另外纳指连涨六周,创三年最长连涨周;美债跳水,两年期美债收益率升超10个基点,美元指数迅速转涨,黄金价格回落至1955美元/盎司下方。
市场概述
美国5月新增就业33.9万远超预期,但失业率意外创10月来新高,工资增长放缓,市场预计6月不加息、7月加息;“新美联储通讯社”:非农就业不可能化解美联储内部争论,利率最终或高于预期。
另外纳指连涨六周,创三年最长连涨周;美债跳水,两年期美债收益率升超10个基点,美元指数迅速转涨,黄金价格回落至1955美元/盎司下方。
原油方面,沙特7月额外减产石油100万桶/日,WTI油价飙升至最高74美元,该额外减产可能延长,OPEC+现有减产延长到2024年,阿联酋明年配额提升,代价是部分非洲国家配额减少、与产能一致。
热点前瞻
●沙特减产迫使油价飙涨
周一凌晨,OPEC+部长会议结束,沙特7月额外自愿减产100万桶/日,其他成员国减产计划延长到2024年底,阿联酋明年配额获得提升,部分非洲国家配额减少。
高盛认为,本次减产显示了沙特表现出了继续对抗空头的决心。但由于市场情绪仍然疲软,本次会议可能仅意味着“温和看涨”。沙特此次额外减产的价值取决于减产持续时间。
本次沙特减产幅度为该国数年以来之最,令其产量降至900万桶/日,为2021年6月以来的最低水平。作为OPEC中唯一有能力自由增产和减产的国家,沙特表示,为了原油市场的稳定,沙特将“采取一切有必要的行动”。
●债务上限延后,美国发债潮要来了
随着美国总统拜登签署暂缓债务上限法案,笼罩市场多时的担忧阴影也暂时散去,但为了充实TGA账户,财政部即将大量发债,这意味着更大的“麻烦”可能已在酝酿。
本周,华尔街大行警告了大量美债发行对于流动性、以及股票和债券的影响。
摩根大通Nikolaos Panigirtzoglou估计,发债将加剧QT,使股票表现下跌近5%;花期银行的估计显示,在如此大规模的流动性缩减后,标普500指数在两个月内的跌幅中值可能达到5.4%,高收益债券息差可能出现37个基点的震荡。
重点关注
21:45 US 美国5月Markit服务业PMI终值
22:00 US 美国5月ISM非制造业PMI、美国4月工厂订单月率
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